Nachdem ihr das Nibel-Gebirge hinter euch gelassen habt, liegt euer Ziel nicht weit von euch entfernt!
Betretet die Stadt und schaut euch, wie immer, zuerst um und sprecht mit den Leuten. Vermeidet dabei den Garten des rechten Hauses. 
Durch die rechte Tür gelangt ihr in den Garten und ihr macht Bekanntschaft mit Shera. 
Diese erklärt euch die aktuelle Situation und ihr solltet nach der Unterhaltung nun zur Rakete gehen, dort trefft ihr euer nächstes Gruppenmitglied.
Nach einer weiteren Rückblende geht es mit Cid zurück in sein Haus.
Dort trifft, nach der Unterhaltung mit Shera, Palmer ein. 
Nun startet nach einem kleinen Geplänkel der Kampf gegen Palmer, dieser kann so gut wie nix außer das er ab und zu Feuer2, Eis2 oder Blitz2 zaubert. Reduziert seine MP mit Barrets MP-Vernichter und ihr habt nichts mehr zu befürchten. 
Nach dem Kampf und einem witzigen Ende flüchtet ihr mit dem Tiny Bronco! 
Nun habt ihr wieder die Gelegenheit über seichte Gewässer zu schwimmen. Nutzt dies, um einen kurzen Abstecher nach Bone Village zu machen (siehe Karte). 
Dort könnt ihr euch gute Rüstung kaufen und oben im Wald eine, immer wieder auftauchende, Materia schnappen! Kujata macht Multi-elementaren Schaden und ist zu diesem Zeitpunkt sehr stark, aber auch teuer in seinem MP Verbrauch.
Verlasst den Wald wieder und schwimmt mit eurem Schiff nach Wutai!